华创事件驱动早报8-4：央行积极稳妥推广数字货币；基础设施房地产投资信托基金开始试点

1.【央行将积极稳妥推动数字货币落地场景将更加丰富】

中国人民银行8月3日召开2020年下半年工作视频会议，指出法定数字货币封闭试点已成功启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发货币。另据悉，近日央行旗下另一家金融科技公司诚方金科成立，注册资本超20亿元。

我国从2014年开始探索数字货币领域，2019年以来，法定数字货币（DCEP）的研发步伐明显加快。央行数字货币研究院先后与滴滴、哔哩哔哩、美团等平台合作，计划在美团测试DCEP，不断丰富测试场景，扩大测试受众，这意味着我国央行数字货币的上线货币指日可待，产业链相关企业有望加速发展。

◆广电快车（002152）是国内金融智能装备行业的佼佼者，正在深化智能化发展路径，有望推出更多场景模型。

◆神州信息（000555）正在积极参与某商业银行的DCEP测试，涉及加密数字货币的电子支付场景测试。

◆ 宇信科技（300674）是国内银行领先的IT公司，正在加大数字货币等创新产品的研发和业务拓展合作。

◆科蓝软件（300663）是国内领先的银行IT解决方案提供商。在数字货币领域，公司更专注于数字货币支持的数字钱包应用层面。

其他公司：高伟达（300465）、飞天诚信（300386）、优博讯（300531））

2.【基建REITs启动试点 有望带动万亿级投融资】

国家发改委3日印发《关于做好基础设施领域房地产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，其中提到仓储物流、收费公路、城市污水和垃圾处理与资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带等重点领域，粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港。

此举标志着在基础设施领域引入REITs的正式启动。我国现有基础设施资产规模巨大。股权型REITs的推出有助于降低杠杆、防范风险，拓宽基础设施项目的投融资渠道，为资本市场提供新的投资机会。仅以标的资产5%的转化率计算央行数字货币原始股权，潜在融资规模将达到2.5万亿元至3万亿元。

数据中心相关企业具有重资产、重摊销的特点，能够产生相对稳定的现金流，有利于公募REITs的落地。全球领先的数据运营商 Equinix 转型为 REITs 后，资本支出从 2015 年的 58.86 亿增加到 2019 年的 156.87 亿，利润和股价也大幅增长。

◆ 光环新网（300383）在一线城市拥有丰富的机柜储备，客户粘性强，类似于Equinix的商业模式。

◆成地股份有限公司（603887）在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”，吸引了腾讯、华为等知名企业入驻。

◆奥飞数据（300738）拟投资廊坊迅云IDC二期，自建机柜数量大幅增加。

其他公司：Dataport（603881）、宝信软件（600845））

3.【相机材料严重缺货企业增加库存吨数】

疫情导致短视频和社交平台的流行。网友对手机摄像头的要求越来越高。手机企业在多摄像头和高清像素方面展开了激烈的竞争。统计数据显示，目前手机多摄（多摄）配置率接近90%，镜头模组数量在2018年仅为37亿片，2020年为55亿片，2024-2025年为80亿片。这导致对相机材料的需求激增。

智能手机镜头材料是在聚烯烃、聚碳酸酯等常见石化原料中加入光电树脂而成。产能主要掌握在三菱瓦斯化学、三井化学等少数几家日本大公司手中，垄断力强。为了避免影响手机的设计自由度，需要制造出薄、高透明、易于成型的树脂，制造能力有限的公司有限。镜片材料，尤其是高端光电树脂的短缺，将至少持续2年。

◆晶光电子（002273）是国内领先的光学光电材料制造商，已形成高端光学树脂、3D影像、镜头等完整供应体系。

◆鲁西化工（000830）聚碳酸酯产能20万吨/年。

4.【印度尿素招标掀起波澜，尿素期现货价格大涨】

8月3日，郑州商品交易所尿素期货涨停。百川盈富数据显示，河南中原大化尿素出厂价为50元至1670元/吨，安阳中盈出厂价为20元至1630元/吨。金联创信息显示央行数字货币原始股权，江苏灵谷、安徽昊源、河南新联鑫等厂家也纷纷上调尿素报价。

据了解，印度MMTC招标价格于7月30日公布，高于预期价格，但招标采购量仍低于8月要求的150万吨。最新消息显示，印度RCF公司发布了尿素进口招标，将于8月10日再次开标。标签的反复印刷引发市场重新评估供需形势。目前国内心态较好，市场采购量增加，部分企业已停止接单，惜售明显。

◆华鲁恒盛（600426）、阳美化工（600691）、四川美丰（000731）、云天化（600096）等））生产尿素产品。